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华虹半导体增长基调仍保持正面

   日期:2019-05-15     浏览:55    评论:0    
 野村发表研究报告称,华虹半导体(01347)第二季的销售额及毛利率指引均低过预期,但相信未来的增长基调仍保持正面。该行维持华虹目标价19港元,以及“中性”评级。野村表示,公司今年首季的业绩表现大致符合预期,由于需求疲软等因素,首季销售额按季下跌11%,而第二季的销售指引低于该行预期。第二季毛利率维持下行,虽然较同业好,但估计将降至30%。该行又认为,公司是内地电力需求增长的重要代表,但仍会保持观望,直到装载率有任何改善。

美银美林发表研究报告,重申永利澳门(01128)及美高梅中国(02282)“买入”投资评级;澳博控股(00880)评级也维持“买入”,相信路(乙水)项目可以为其收复十年来损失的市占率,及将2021年的EBITDA翻倍。该行表示,在上周五(10日)与中介及新濠博亚娱乐、美高梅中国、永利澳门、澳博控股等管理层见面后,他们反映看到贵宾厅业务的表现仍然疲弱。虽然贵宾厅人流在“黄金周”时强劲,但没有在假期后得以持续,情况未必会转差,但也没有复苏的迹象。与此同时,高端中场的表现较为分散,有些博彩营运商看到高端中场的表现较为波动,但有些却因为市场份额增加而仍有稳健的增长。而核心中场的表现则受到强劲的旅客人数所带动,而维持有力的增长。

麦格理则发表报告称,于目前风险市况下,买入博彩股承受的下行压力将高于上升机会,或得不偿失。该行呼吁投资者放弃争取早段升幅,也不建议背负需要持货数个月的风险。该行将此前纳为行业首选的永利澳门(01128)的评级,下调至“中性”,目标价下调至21港元。同时维持银娱(00027)、澳博(00880)及新濠博亚评级“跑赢大市”,由于其评级及其下半年贵宾厅业务走势关系较少,其中银娱未来数年仍为吸引选择。

摩根士丹利维持汇控(00005)“增持”评级,目标价自73港元上调至75港元。报告指出,汇丰控股首季业绩胜预期,该行上调全年每股盈测约3%,同时上调收入增长及节省成本预测,但预计全年收入相对成本增幅将维持轻微负数。大摩表示,行业预计汇控全年净利息收入增长将与生息资产增速同步,但该行认为本港拆息走势将带来惊喜,拆息自次季起反弹,预计有助汇控次季整体净息差按季扩阔4至5个百分点,此外,大摩还称汇控英国业务融资定位强劲。

德银发表研究报告称,市场对吉利(00175)近期表现放缓的忧虑过度,维持该股“买入”评级,目标价由18.15港元降至17.05港元。报告指出,虽然吉利4月份批发销售按年跌19.3%(年初至今跌8.7%),加上该行预期公司3月经销商库存上升至2.6个月,但该行认同管理层意见,表示表现放缓主要是由于旧型号销售疲弱拖累所致。此外,市场也关注定价问题,该行称公司近期主要是针对Lynk及博越型号的降价幅度较大,其他型号降幅并不差过同业趋势,而旗下较新型号如缤越等,定价稳固。

瑞银发表报告指出,万洲国际(00288)股价在上周大跌约15%。该行相信,万洲股价急跌是市场反应过大,受美国业务复苏支持,预期集团今年盈利将创新高,重申对其“买入”评级,目标价10.11港元。

瑞银还将金风科技(10.7800.050.47%)(02208)评级由“沽售”升至“中性”,因为该股股价已接近该行目标价。瑞银表示,该股股价上升及下降风险已更加平衡,股价自3月底公布业绩后已下跌27%,跑输MSCI中国指数25个百分点。该行认为,金风科技现估值已反映风力发电机组强劲增长及毛利率收缩的因素,预期股价将于区间徘徊,直至政策、投标价及毛利率因素能见度改善为止,目标价由8港元升至8.5港元。

汇丰首予科网股新意网(01686)评级“持有”,目标价6.6港元。汇丰认为,新意网是香港最大的数据中心营运商,长远前景已确认,但高资本开支有可能影响短期盈利及派息。

 
 
 
标签: 发电机
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